Escopo do Projeto

Identificamos duas etapas principais no fluxo de trabalho do escritório.
Para atender a isso, serão criadas 2 automações:

Automação 1 — Captação e Qualificação

Função: realizar o primeiro atendimento ao lead.

Funcionalidades:

• Conversar com o cliente (WhatsApp ou formulário web).

• Coletar dados principais (nome, contato, problema jurídico).

• Solicitar documentos.

• Resumir e registrar toda a conversa.

• Criar um registro de lead em ferramenta de gestão (sugerimos Trello).

• Gerar automaticamente um relatório diário com todos os leads recebidos.

Automação 2 — Onboarding Administrativo

Função: organizar a parte burocrática após o fechamento do contrato.

Funcionalidades:

• Criar uma pasta do cliente no Google Drive.

• Registrar o cliente em ferramenta de gestão (sugerimos Trello) como cliente ativo.

• Gerar contrato padrão e enviar link de assinatura via Zapsign.

• Criar registro de cobrança no Asaas.

• Agendar reunião no Google Calendar com link do Meet. (Este em si mesmo será um 3º agente, pois demanda lógicas próprias).

• Anexar no registro do cliente os comprovantes (contrato assinado, pagamento, pasta Drive).

Instalação de Infra Própria

Função: Criar um servidor próprio com as tecnologias necessárias para todas as automações.

Configuraremos o ambiente Linux para servir às demandas tecnológicas do escritório.

Aplicações a serem instaladas:

• Portainer (gerenciamento das aplicações)

• n8n (para as automações)

• Chatwoot (visualização e registro das conversas)

• Baserow (banco de dados para o registro de clientes e contratos)

• Typebot (para criação de formulários de captação: leads, contratos e etc.)

Padronização com ferramenta de gestão

A proposta considera o uso do Trello como solução simples para CRM e relatórios, mas a ferramenta pode ser substituída por outra, caso o escritório prefira.

Critérios de Entrega

1. Todo lead novo aparece automaticamente na ferramenta de gestão escolhida, com resumo e anexos.

2. Relatório diário criado de forma automática, sem intervenção manual.

3. Ao marcar contrato fechado, o agente administrativo cria pasta, contrato, cobrança e reunião.

4. Todos os documentos e comprovantes ficam anexados ao registro do cliente.

Imaplantação dos Agentes (após instalação da infra)

• Fase 1: Implantação do Agente de Captação.

• Fase 2: Implantação do Agente Administrativo.

• Suporte inicial: ajustes e treinamento da equipe.

Prazo de Entrega

45 dias a partir da assinatura.

Investimento

Automações: 3 parcelas iguais de R$ 2.500,00 sendo a 1ª (entrada) ao assinar o contrato.

Instalação de infraestrutura própria: R$ 1.500,00 (pagamento único, mas pode ser dividido de até 2x).